Galerie prací
Čtyři roky pomáháme lidem zorganizovat jejich peníze na stáří. Není to zábava. Ale funguje to. Tady vidíš, co se dělo. Konkrétní příběhy. Konkrétní výsledky. Bez vykecávání.
Marcela si pohlídala 384 tisíc v IRA
Měla rozházené účty po třech zaměstnáních. Spojili jsme je. Ušetřila na poplatcích 12 tisíc za rok.
Příběhy klientů
Audit pro firmu Technix a.s.
47 zaměstnanců. Jejich 401(k) plán nebyl optimální. Našli jsme ušetření 186 tisíc korun ročně.
Audity a analýzy
Josef přesunul 1,2 milionu z padesáti procent levnější
Starý plán mu nabízel špatné fondy. Nový plán. Lepší poplatky. Stejné peníze, lepší výhled.
Převody a konsolidace
Rodina Novotných: plán na příštích 20 let
Tři generace. Různé výdaje. Složitý majetek. Sepsal jsem jim cestu. Teď vědí, kam jít.
Strategie a plánování